Форкс и Ла-Пуш:
В один пасмурный день, на пороге дома олимпийского клана, появляется старая знакомая Карлайла - Сенди Шелдон. Она не намерена вступать в их семью, однако устав от кочевой жизни, решает остепениться, и завести отношения в одном месте. Элис и Белла весьма радостно принимают чужака, но Розали держится в стороне.

Роуз общается исключительнно с Эмметтом, так как лишь он смог понять её неприязнь к появившейся вампирше. Однажды, сильно разозлившись, Розали разбивает все лампына кухне. Каллены удивленны, так как девушка к ним даже не приближалась.

Карлайл пытается понят откуда у Розали появились способности к разрушения на расстоянии. Эсми подкидывает ему мысль, что возможно у каждого вампира есть свои дары, но не у всех они открыты. С этими новостями Карлайл принимает решение лететь к Аро.

Эдвард и Белла решают взять Несси, и отправиться в их первое сугубо семейное путишествие на о. Крит.

Оборотни обеспокоены новым  запахом вампира появившимся в Ла-Пуш. Сэм и Джейкоб решают не сообщать об этом Калленам, и разобраться во всём самим. Разные части леса стерегут волки.

Тем же временем, прогуливаясь по лесу, Элис наталкивается на совсем молодую вампиршу. Та, словно невидемым полем, сбивает её с ног, и убегает. Элис решает не рассказывать об этом семье, так как не хочет что бы из-за неё молодая семья прервала свой "отпуск". Она оказываеться не права.

Джаспер начинает волноваться из-за всего происходящего, но в частности из-за Элис. Он подозревает, что она что-то скрывает  семьи и даже него.
   
Вольтерра:
В Вольтерре  узнав что Каллены получили ещё один ценный экземпляр, высылают Джейн и Алека, что бы предложить сделку. Однако по дороге, брат и сестра встречают вампира, и случается непредвиденное: Джейн влюбляеться. Дэвид оказывается внебрачным сыном Ройса Кинга, который страстно желает отомстить за своего отца. Девушка решает ему в этом помочь. Алек против, ему не хочеться развязывать войну.